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透视联想集团科技大会 机构分析师:战略规划清晰、业务增长可期

来源:http://www.qhtianbao.com 责任编辑:环亚ag88 更新日期:2018-10-20 16:03 字体:
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  9月底,为期两天的“联想创新科技大会2018”在北京盛大召开,大会吸引了三千位来自国内外的合作伙伴、渠道商、媒 体等嘉宾参与。今年的Tech World大会以“智能变革 开放赋能”为主题,聚焦在联想集团数据中心、智能物联网和人工智能等方面的创新技术与应用、战略规划和发展上。与此同时,来自境内外近40位证券分析师与投资人也获邀参与了此次活动,并与联想集团高管就各项业务及长远发展策略等投资者关注的问题展开了多场深入的交流与互动。

  持续攀升的业绩表现、清晰明确的战略目标让联想集团赢得了多家机构分析师的认可,在发布的研究报告中纷纷上调了联想集团股票目标价格,对联想集团后续发展持有更多的关注和更乐观的态度。瑞信、中金、建银国际和交银国际分别把联想的目标价调高至5.5和7的区间。

  “数据”、“计算力”和“算法”,这三个重要的智能化要素资产,为联想集团的智能化变革铺平了道路。其中聚焦商用物联网、加速企业级业务的战略转型备受机构分析师的关注和看好。摩根大通等机构一致认为,人工智能、物联网作为政府未来几年发展的重点领域之一,相关市场发展潜力广阔,看好联想集团利用其PC/服务器/电信技术等优势在这一市场上的亮眼作为。

  同时,在激烈的市场竞争下,基于联想集团与其他公司长期合作关系,重点发力商业物联网的战略被摩根士丹利(Morgan Stanley)评价为“走在正确的轨道上”。中金公司(CCIC)同样表示,看好联想集团由销售产品转向提供服务,加速向专注于商业客户的战略转型,对联想集团股票维持“中性”评级,并将目标价从 5.00 HKD上调20%至6.00 HKD。

  在数据中心业务上,联想集团所展现的合作发展策略、产品性能和技术优势亦引起了机构分析师的重点关注。过去一段时间,数据中心业务作为联想第三波战略增长强劲,逐渐成为联想集团新的利润增长引擎,被专业市场研究机构Gartner评为全球发展最快的数据中心公司。

  特别值得一提的是,在此次科技大会上,联想集团宣布与世界领先的云数据服务提供商NetApp建立合作伙伴关系,互联网产品情感化设计应用实例(下,成立“凌拓”合资公司。新合资公司将把NetApp产品整合到联想集团产品线中,借助联想集团全球销售渠道在全球范围内实现快速增长,目标将成为中国第三大储存公司。

  2018年第二季度,全球存储市场同比增长21%至132亿美元,主要是由于持续的基础设施更新周期、对下一代工作负载的投资、以及公有云服务和数据驱动项目的扩展推动。机构分析师纷纷认为此次合作将为联想集团带来存储市场的新机遇和发展新动力,预计数据中心业务将迎来强劲增长并提高其盈利能力。

  交银国际(BOCOMI)表示,考虑到“凌拓”合资公司的贡献,预计未来两个季度联想集团将出现强劲的盈利复苏,因此将股票目标价从6.10 HKD上调至7.00 HKD,重申“买入”评级。建银国际(CCBI)进一步认为数据中心业务将引领联想集团的复苏,并将集团股票目标价格由4.50 HKD提高33%至6.00 HKD以反映其发展势头。

  在个人电脑业务上,联想集团的亮眼表现无需赘言,建银国际就表示上一财季联想集团个人电脑业务5%的税前利润率令人印象深刻。联想集团首席财务官黄伟明解释这主要源于集团对于不断革新市场的清晰认知,比如在高增长领域如商用PC、定制化PC上的策略性发展。同时他有信心地表示,联想集团PC业务将继续保持超过市场水平的增长速度。

  当下,个人电脑业务正承受着零部件尤其是英特尔CPU短缺影响,市场仍存在一定不确定性,但中金公司认为元器件的价格风险对联想集团的影响正在减缓,交银国际同样认为鉴于联想集团的市场规模及与外合作关系,联想集团压力较小。随着供应的增加,联想集团将有机会进一步获得市场份额。出于对联想集团个人电脑业务及利润率反弹势头的看好,瑞信公司(Credit Suisse)将集团目标价格从4.60 HKD上调至5.50 HKD。